露西因为跟随纳兹前往他偷拿的s级任务目的地，在经过一系列的过程后，雇主给了她一把黄道十二宫的钥匙，返程时怀着相当复杂的情绪，一边是拿到黄道十二宫的钥匙无比的开心，一边是擅自跟纳兹出来做s级任务回去要接受处罚的紧张。
但是，当她看到公会被破坏，而会长却不想追查的时候，她感到无比的愤慨与难过，走在回家的路上，心情低落到不行，这时候，公会的一员，蕾比，这位在书本任务时给予巨大启发从而完成任务，跟露西成为了特别要好的朋友，她见到露西心情低落，就跑了出来，安慰露西的情绪。
两女的在一起欢声笑语，露西的心情也因为蕾比的安慰，又重新振作起来，当天色很晚了以后，蕾比就起身离开，露西虽然挽留，但是蕾比开玩笑说，女生宿舍管理很严格，不能夜不归宿，就风风火火的离开了。
第二天，当露西来到公会后，她发现蕾比不在公会，询问后，蕾比没有去做任务，正觉得奇怪，蕾比怎么不见了。
“不好了！不好了！”
一个公会成员从外面跑进来，气喘吁吁。
“会长！快去公园那边看看，蕾比出事了！”
“什么！”
马卡罗夫立马跑了出去，露西与其他成员也跟着跑出去。
当他们到达公园后，眼前的一幕，让妖精尾巴的所有成员，火冒三丈。
蕾比浑身是伤，被人打晕后，用钢筋钉在公园的大树上，破碎的衣物下，幽鬼的标记赫然显现。
“如果公会被毁·····老夫不会放在心上·····但是都是我这无能的家长····我的孩子受到如此的伤害······幽鬼！！！！开战吧！！！！！”
马卡罗夫浑身魔力四散，青筋暴起。
露西捂着嘴巴不敢相信眼前的一切。
露西被留下照顾受伤的蕾比，米拉也留下看护公会，而其余的成员都怀着巨大的怒气跟随马卡罗夫前往幽鬼总部。
此时，幽鬼总部。
“哈哈哈，妖精尾巴可真够怂的，被搞成这样了还忍得住”
“对啊对啊，肯定是怕我们会长了”
“那个什么艾斯卡诺，我看就是假冒伪劣，都不知道躲哪去了”
“我们幽鬼才是最强的公会，哈哈哈”
“··········”
幽鬼的众人都在得意的感受着莫名的愉悦。
“轰！！！”幽鬼公会的大门被强行炸飞！
“什么人！”
化身为巨人的马卡罗夫率先冲进幽鬼公会，无数成员被击飞。
“怪···怪物！”
“幽鬼的小崽子们，你们打伤了怪物的孩子！现在怪物来复仇了！”
妖精尾巴的成员也冲了进去，战斗成一面倒的形式，幽鬼被打的节节败退。
马卡罗夫与艾露莎向公会内部冲去。
一道骷髅状的黑暗冲击波从办公室里冲出来。
马卡罗夫立马释放防御魔法“三神柱”，但是并没有想象中的抵挡住，而是直接击碎防御结界，打在马卡罗夫身上。
“什么！约瑟怎么强了这么多！”
“桀桀桀桀······马卡罗夫！我等你好久了！”
幽鬼的会长漂浮在半空中，无数的黑暗魔力从他身上射出，马卡罗夫不得不凝聚起浑身的光之魔力抵抗，但是他发现约瑟的魔力越来越强大，一个不小心，被命中，马卡罗夫单膝跪地，一口鲜血吐在地上。
艾露莎如何能忍，直接变装，“黑狱之铠”跟约瑟战在了一起，迅捷的速度将约瑟身上割出无数道伤口，但是约瑟并没有惊慌，身上的伤口以一种肉眼可见的速度恢复着，艾露莎不敢相信眼前的场景。
“黑狱斩！”艾露莎找准机会，全力斩向约瑟的手臂，但是让她没有想到的是，当斩击落在约瑟手臂上时，并没有斩入肉体的手感，而是跟斩在金属上一样，火花四溅，只见约瑟手臂的位置出现了恶心的鳞片。
艾露莎眉头一皱，不做多想，立刻变装“黑龙之铠”两者强大的魔力对撞着，周围的建筑物承受不住魔力的冲击，纷纷化为残骸。
约瑟右手变做恶魔形态，巨大的力量将艾露莎击飞出去，黑龙之铠的脚部龙爪，硬是在地上拖出了一条长长的痕迹。
艾露莎不敢懈怠，汇聚魔力“黑龙咆哮”，约瑟见眼前的强大魔力，不再保留，直接变做恶魔的样子，将魔力布满身躯，硬生生的被艾露莎的“黑龙咆哮”击中，巨大的爆炸将周围的建筑还有人都掀飞出去。
魔力消耗巨大的艾露莎，用剑支撑着身躯，气喘吁吁。
就在这时，幽鬼四元素之首-阿利亚偷偷的潜到马卡罗夫背后，趁他受伤不注意，“空域“灭””“啊！！！！”马卡罗夫身上的魔力被阿利亚抽干，马卡罗夫脸色苍白的倒在地上。
艾露莎目瞪欲裂，但是还没等她反应过来，爆炸的烟雾中冲出一个人形恶魔，在恶魔的高速打击下，艾露莎虽然有黑龙之铠的保护，但是还是遍体鳞伤。
艾露莎死死地扛着人形恶魔-约瑟的攻击，不停的思索着要怎么办，就在这时。
“黑暗狂流！”巨大的黑色风暴将约瑟包裹起来，原来是米拉抵达。
“艾露莎！没事吧！”
“快！带会长撤退，还有下面战斗的公会大家伙！”
米拉不敢迟疑，立刻将会长带上，飞快的向妖精尾巴其他成员飞去，公会成员见会长变成这样，没想太多，火速撤退，艾露莎见所有人都退走后，终于放下心来，“换装.飞翔之铠”立马换上飞行速度最快的铠甲，离开了幽鬼公会。
“轰！”将风暴击碎的约瑟，看见妖精尾巴的人都跑光后，气的到处释放魔力，整个公会都被波及到，就连一些公会成员被约瑟的魔力击中，失去了生息。
“妖精的尾巴，我要把你们连根拔起！”
恢复正常的约瑟，满脸阴毒的说道，幽鬼的在场成员都瑟瑟发抖。
“四元素！”
“在！”
“启动魔导巨人，我要妖精的尾巴消失在这个世界上！”
在四元素的魔力交融下，一座巨大的魔导巨人从幽鬼地底下缓缓升起。
约瑟飞向魔导巨人头部，四元素分别飞向魔导巨人四个部位，魔导巨人缓慢的向妖精尾巴公会前进着。
而米拉，早已用艾斯卡诺的魔法舰艇，运送众人返回公会。
众人受伤情况还好，就是会长因为魔力被抽干，已经送往波琉西卡女士那治疗，艾露莎只是皮外伤，但是受伤较多，所以暂时无法战斗。
米拉知道，幽鬼的进攻，很快就会到来，立刻联系艾斯卡诺。
妖精的尾巴与幽鬼支配者，最终的决战，开启！